Divulgações e Resultados

Dívida e rating

A tabela abaixo apresenta a composição da dívida da Ultrapar em 31/03/2017:

Financiamentos Índice/Moeda1 Encargos Anuais (%)2 Saldo (R$ MM) Vencimento
MOEDA ESTRANGEIRA
Notas no mercado externo5
US$
+5,3 2.375,6 2026
Financiamento Externo3 US$ + LIBOR +0,7 900,2 2017 a 2018
Financiamento Externo US$ + LIBOR +1,9 324,1 2018 a 2020
Financiamento Externo4 US$  +2,2 243,5 2018
Instituições Financeiras US$ + LIBOR +3,0 188,2 2019 a 2021
Instituições Financeiras US$ +2,7 105,2 2017
Adiantamento sobre Contrato de Câmbio US$ +3,0 45,9 <129 dias
Adiantamento de Cambiais Entregues US$ +2,9 42,4 < 55 dias
Instituições Financeiras MXN +7,4 33,1 2017
BNDES US$ +6,2 6,1 2017 a 2020
Instituições Financeiras MXN + TIIE +1,5 3,4 2017
Instituições financeiras Bs$ +24,0 0,2 2017
Total moeda estrangeira 4.267,9  
 
MOEDA NACIONAL
Banco do Brasil pós-fixado CDI 107,4 2.987,3 2017 a 2022
Debêntures IPP CDI 107,1 1.977,4 2017 a 2021
Debêntures - 5ª Emissão CDI 108,3 804,0 2018
BNDES TJLP +2,4 275,0 2017 a 2021
Nota de crédito à exportação pós-fixada CDI 101,5 158,5 2018
BNDES SELIC +2,3 70,3 2017 a 2021
BNDES EXIM TJLP +3,5 62,3 2018
FINEP IGPM +5,6 48,0 2017 a 2031
Banco do Nordeste do Brasil R$ +4,0 45,4 2017 a 2021
Arrendamento mercantil financeiro R$ +8,5 42,4 2017 a 2021
BNDES R$ +5,5 36,5 2017 a 2022
FINEP TJLP +0,9 34,2 2017 a 2023
BNDES EXIM SELIC +3,9 28,9 2018
Arrendamento mercantil financeiro pós-fixado TJLP +5,7 0,1 2017 a 2022
FINAME CDI +2,8 0,0 2017 
Arrendamento mercantil financeiro pré-fixado R$ +15,6 0,0 2017
Total moeda nacional 6.570,3  
Resultado de instrumento de proteção cambial e de juros 200,7  
Total passivo 11.038,9  

1. Em conformidade com o IAS 39, os custos de transação incorridos na captação de recursos financeiros foram deduzidos do valor do instrumento financeiro contratado.
2. Alguns empréstimos possuem instrumentos de proteção à exposição cambial e à taxa de juros (vide nota explicativa nº 31 das demonstrações financeiras).
3. Para estes empréstimos foram contratados instrumentos de proteção com o objetivo de transformar a taxa de juros fixa para taxa flutuante, correspondente a 102,9% do CDI em média.
4. Para estes empréstimos foram contratados instrumentos de proteção com o objetivo de transformar a taxa de juros fixa para taxa flutuante, correspondente a 101,5% do CDI em média.
5. Essas operações foram designadas para hedge accounting (vide nota explicativa 31)

Perfil da Amortização da Dívida

R$ MM Data base: 31/03/2017
Até 1 ano 2.944,2
De 1 a 2 anos 2.388,3
De 2 a 3 anos 1.590,2
De 3 a 4 anos 878,4
De 4 a 5 anos 515,3
Mais de 5 anos 2.722,4
Total 11.038,9

Os títulos de mercado de capitais emitidos pela Ultrapar e suas subsidiárias são:

Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Tranche 1:
Principal: R$ 660,1 milhões
Data da emissão: 19 de abril de 2017
Vencimento: 18 de abril de 2022
Remuneração: 95% CDI
Pagamento de juros: Semestral

Tranche 2:
Principal: R$ 352,4 milhões
Data da emissão: 19 de abril de 2017
Vencimento: 15 de abril de 2024
Remuneração: NTNB -0,50%
Pagamento de juros: Anual

Emissão de notes

Emissora: Ultrapar International S.A.
Principal: US$ 750 milhões
Data da emissão: 06 de outubro de 2016
Vencimento: 06 de outubro de 2026
Remuneração: 5,25% a.a
Pagamento de juros: Semestral

5ª Emissão de Debêntures

Emissora: Ultrapar Participações S.A.
Principal: R$ 0,8 bilhão
Data da emissão: 16 de março de 2015
Vencimento: 16 de março de 2018
Remuneração: 108,25% do CDI
Pagamento de juros: Semestral
Escritura da 5ª Emissão
Relatório do Agente Fiduciário

4ª Emissão de Debêntures

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A
Principal: R$ 500 milhões
Data da emissão: 25 de maio de 2016
Vencimento: 25 de maio de 2021
Remuneração: 105,00% do CDI
Pagamento de juros: Semestral
Pagamento de principal: Anual, a partir de maio de 2019
Relatório do Agente Fiduciário

2ª Emissão de Debêntures

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Principal: R$ 800 milhões
Data da emissão: 09 de janeiro de 2014
Vencimento: 20 de dezembro de 2018
Remuneração: 107,90% do CDI
Pagamento de juros: Semestral
Relatório do Agente Fiduciário   

1ª Emissão de Debêntures

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Principal: R$ 600 milhões
Data da emissão: 07 de novembro de 2012
Vencimento: 16 de novembro de 2017
Remuneração: 107,90% do CDI
Pagamento de juros: Semestral
Fato Relevante
Relatório do Agente Fiduciário   

 
  • Em Assembleia Geral de Debenturistas, realizada em 13 de março de 2012, foi aprovado o resgate parcial da 3ª Emissão de Debêntures. Os recursos captados com a 4ª emissão foram utilizados para o resgate parcial da 3ª emissão.
  • Em reunião realizada em 25 de fevereiro de 2015, o Conselho de Administração da Ultrapar aprovou a emissão de R$ 800 milhões em debêntures.
  • Para mais informações, acesse nossos demonstrativos financeiros.

O risco de crédito da Ultrapar é classificado como grau de investimento (investment grade) pelas agências Moody’s e Standard & Poor’s, conforme abaixo. As classificações de risco atribuídas à Ultrapar refletem, entre outros fatores, a resiliência dos seus resultados baseada em marcas fortes e posições de liderança, fluxo de caixa relativamente estável, perfil financeiro adequado e gestão prudente e focada em custos.

Escala Global

 

Escala Nacional

Agência Rating Perspectiva Data
Standard & Poor's BB+ Negativa 02/17/2016 clique aqui para acessar o documento
Moody's Ba1 Negativa 02/25/2016 clique aqui para acessar o documento
Agência Rating Perspectiva Data
Standard & Poor's brAA+ Negativa 02/17/2016 clique aqui para acessar o documento
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