Divulgações e Resultados

Dívida e rating

A tabela abaixo apresenta a composição da dívida da Ultrapar em 30/09/2017:

Financiamentos Índice/Moeda1 Encargos Anuais (%)2 Saldo (R$ MM) Vencimento
MOEDA ESTRANGEIRA
Notas no mercado externo5
US$
+5,3 2.377,8 2026
Financiamento Externo3 US$ + LIBOR +1,0 757,0 2018 a 2022
Financiamento Externo US$ + LIBOR +1,9 324,3 2018 a 2020
Financiamento Externo4 US$ +2,2 248,2 2018
Instituições Financeiras US$ + LIBOR +3,0 190,8 2019 a 2021
Instituições Financeiras US$ +2,9 104,3 2017 a 2022
Instituições Financeiras MXN +8,0 29,0 2017
Adiantamento de Cambiais Entregues US$ +2,6 17,2 <70 dias
Adiantamento sobre Contratos Cambiais US$ +2,2 15,9 < 134 dias
BNDES US$ +6,2 4,9 2017 a 2020
Instituições Financeiras MXN + TIIE +1,5 3,5 2017
Instituições financeiras Bs$ +24,0 0,0 2017
Total moeda estrangeira 4.073,0  
MOEDA NACIONAL
Debêntures IPP CDI 106,2 3.466,0 2017 a 2022
Banco do Brasil pós-fixado CDI 107,4 2.874,2 2017 a 2022
Debêntures - 5ª Emissão CDI 108,3 802,2 2018
Debêntures - CRA CDI 95,0 669,3 2022
Debêntures - CRA6 IPCA +4,7 361,6 2024
BNDES TJLP +2,4 211,9 2017 a 2021
Nota de crédito à exportação pós-fixada CDI 101,5 157,9 2018
BNDES SELIC +2,3 64,2 2017 a 2021
BNDES EXIM TJLP +3,5 62,6 2018
Arrendamento mercantil financeiro IGPM +5,6 49,1 2017 a 2031
FINEP R$ +4,0 38,9 2017 a 2021
FINEP TJLP +1,0 33,2 2017 a 2023
Banco do Nordeste do Brasil R$ +8,5 32,9 2017 a 2021
BNDES EXIM SELIC +3,9 30,3 2018
BNDES R$ +5,5 29,7 2017 a 2022
FINAME TJLP +5,7 0,1 2017 a 2022
Arrendamento mercantil financeiro pré-fixado R$ +15,6 0,0 2017
Total moeda nacional 8.884,1  
Resultado de instrumento de proteção cambial e de juros 165,3  
Total passivo 13.122,4  

1. Em conformidade com o IAS 39, os custos de transação incorridos na captação de recursos financeiros foram deduzidos do valor do instrumento financeiro contratado.
2. Para algumas dívidas foram contratados instrumentos de proteção cambial e à taxa de juros
3. Para estes empréstimos foram contratados instrumentos de proteção com o objetivo de transformar a taxa de juros fixa para taxa flutuante, correspondente a 103,5% do CDI em média.
4. Para estes empréstimos foram contratados instrumentos de proteção com o objetivo de transformar a taxa de juros fixa para taxa flutuante, correspondente a 101,5% do CDI em média.
5. Essas operações foram designadas para hedge accounting (vide nota explicativa 31)
6. Para este empréstimo foi contratado instrumento de proteção com o objetivo de transformar a taxa de juros fixa para taxa flutuante, correspondente a 93,9% do CDI.


Perfil da Amortização da Dívida

R$ MM Data base: 30/09/2017
Até 1 ano 2.955,4
De 1 a 2 anos 3.063,9
De 2 a 3 anos 898,1
De 3 a 4 anos 1.308,7
De 4 a 5 anos 2.149,4
Mais de 5 anos 2.746,9
Total 13.122,4

Os títulos de mercado de capitais emitidos pela Ultrapar e suas subsidiárias são:

Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Tranche 1:
Principal: R$ 660,1 milhões
Data da emissão: 19 de abril de 2017
Vencimento: 18 de abril de 2022
Remuneração: 95% CDI
Pagamento de juros: Semestral

Tranche 2:
Principal: R$ 352,4 milhões
Data da emissão: 19 de abril de 2017
Vencimento: 15 de abril de 2024
Remuneração: NTNB -0,50%
Pagamento de juros: Anual

Emissão de notes

Emissora: Ultrapar International S.A.
Principal: US$ 750 milhões
Data da emissão: 06 de outubro de 2016
Vencimento: 06 de outubro de 2026
Remuneração: 5,25% a.a
Pagamento de juros: Semestral

5ª Emissão de Debêntures

Emissora: Ultrapar Participações S.A.
Principal: R$ 0,8 bilhão
Data da emissão: 16 de março de 2015
Vencimento: 16 de março de 2018
Remuneração: 108,25% do CDI
Pagamento de juros: Semestral
Escritura da 5ª Emissão
Relatório do Agente Fiduciário

4ª Emissão de Debêntures

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A
Principal: R$ 500 milhões
Data da emissão: 25 de maio de 2016
Vencimento: 25 de maio de 2021
Remuneração: 105,00% do CDI
Pagamento de juros: Semestral
Pagamento de principal: Anual, a partir de maio de 2019
Relatório do Agente Fiduciário

2ª Emissão de Debêntures

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Principal: R$ 800 milhões
Data da emissão: 09 de janeiro de 2014
Vencimento: 20 de dezembro de 2018
Remuneração: 107,90% do CDI
Pagamento de juros: Semestral
Relatório do Agente Fiduciário

1ª Emissão de Debêntures

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Principal: R$ 600 milhões
Data da emissão: 07 de novembro de 2012
Vencimento: 16 de novembro de 2017
Remuneração: 107,90% do CDI
Pagamento de juros: Semestral
Fato Relevante
Relatório do Agente Fiduciário   

 
  • Em Assembleia Geral de Debenturistas, realizada em 13 de março de 2012, foi aprovado o resgate parcial da 3ª Emissão de Debêntures. Os recursos captados com a 4ª emissão foram utilizados para o resgate parcial da 3ª emissão.
  • Em reunião realizada em 25 de fevereiro de 2015, o Conselho de Administração da Ultrapar aprovou a emissão de R$ 800 milhões em debêntures.
  • Para mais informações, acesse nossos demonstrativos financeiros.

O risco de crédito da Ultrapar é classificado como grau de investimento (investment grade) pelas agências Moody’s e Standard & Poor’s, conforme abaixo. As classificações de risco atribuídas à Ultrapar refletem, entre outros fatores, a resiliência dos seus resultados baseada em marcas fortes e posições de liderança, fluxo de caixa relativamente estável, perfil financeiro adequado e gestão prudente e focada em custos.

Escala Global

Agência Rating Perspectiva Data
Standard & Poor's BB+ Negativa 02/17/2016 clique aqui para acessar o documento
Moody's Ba1 Negativa 02/25/2016 clique aqui para acessar o documento

Escala Nacional

Agência Rating Perspectiva Data
Standard & Poor's brAAA Negativa 08/16/2017 clique aqui para acessar o documento
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