Aquisições

Logística – União Terminais (jun/08)

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 33.256.439/0001-39
COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE

São Paulo, Brasil, 6 de junho de 2008 – A Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar”) informa que, através da Ultracargo, assinou nesta data contrato de compra e venda das quotas correspondentes a 100% do capital social da União Terminais e Armazéns Gerais Ltda. (“União Terminais”) pertencentes à Unipar – União das Indústrias Petroquímicas S.A..

O valor a ser pago pela Ultracargo por 100% das quotas da União Terminais é de R$ 482.769 mil, sujeito a ajustes em função das variações da dívida líquida e do capital de giro. Em 31/12/07, a União Terminais apresentava uma dívida líquida no valor de R$ 27.231 mil.
A União Terminais possui 2 terminais portuários para armazenagem e movimentação de líquidos, com capacidade instalada total de 119 mil metros cúbicos. O principal terminal, localizado em Santos (SP), possui capacidade de 102 mil metros cúbicos e está em fase final de expansão, que adicionará 20% (21 mil metros cúbicos) a sua atual capacidade. Este terminal é ocupado principalmente por combustíveis, etanol e produtos químicos. O terminal do Rio de Janeiro (RJ) possui capacidade de 17 mil metros cúbicos e armazena principalmente produtos químicos e lubrificantes. A União Terminais possui, ainda, 50% do capital social da União Vopak Ltda., que possui um terminal portuário em Paranaguá (PR) com capacidade de 60 mil metros cúbicos para armazenagem de óleos vegetais e produtos químicos.

Para a Ultracargo, esta aquisição representa um marco no processo de transformação da empresa com o objetivo de consolidar-se como o maior e mais completo provedor logístico para granéis especiais do país. Visando posicionar-se para capturar o forte crescimento derivado da demanda por infraestrutura logística no Brasil, principalmente relacionada a biocombustíveis e ao fluxo de comércio exterior, nos últimos anos a Ultracargo reavaliou seu posicionamento mercadológico, com maior foco em serviços logísticos integrados, adequou suas estruturas internas e iniciou investimentos em expansão. Tais iniciativas incluíram a construção de novos terminais, como o Terminal Intermodal de Santos e o Terminal Intermodal de Montes Claros, a implantação do ERP – SAP, a criação de uma área de desenvolvimento de negócios e a aquisição da Petrolog.

A combinação com os negócios da União Terminais torna a Ultracargo a maior empresa de armazenagem de granéis líquidos da América do Sul, reforçando sua escala de operação e elevando sua capacidade de investimento. Também amplia sua atuação no porto de Santos, adiciona novos clientes a seu portfolio, e expande sua cobertura geográfica através da entrada nos mercados do Rio de Janeiro e de Paranaguá, fortalecendo a presença da Ultracargo nos portos brasileiros. O valor presente dos ganhos da integração da União Terminais com a Ultrapar é estimado em R$ 200 milhões, que são advindos principalmente da operação conjunta dos terminais, consolidação da gestão e sinergias fiscais.

O fechamento da transação é sujeito ao cumprimento de certas condições precedentes usuais em transações dessa natureza, notadamente a manifestação das autoridades portuárias competentes, podendo ocorrer em diferentes etapas para cada terminal, à medida que as respectivas autoridades portuárias se manifestem.

Maiores informações sobre a União Terminais estão disponíveis no site da Ultrapar (www.ultra.com.br).

André Covre
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Ultrapar Participações S.A.

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