Aquisições

Distribuição de combustíveis – Texaco (ago/08)

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 33.256.439/0001-39
COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE

ULTRAPAR ASSINA CONTRATO DE COMPRA DO NEGÓCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TEXACO NO BRASIL E PASSA A ATUAR NACIONALMENTE NO SETOR

São Paulo, Brasil, 14 de agosto de 2008 – A Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar”) informa que assinou nesta data, através de sua subsidiária Sociedade Brasileira de Participações Ltda., contrato de compra e venda com a Chevron Latin America Marketing LLC e a Chevron Amazonas LLC (conjuntamente “Chevron”) para a aquisição de 100% das quotas da Chevron Brasil Ltda. e da Sociedade Anônima de Óleo Galena Signal, subsidiárias da Chevron que detêm o negócio de distribuição de combustíveis Texaco no Brasil (“Texaco”). O valor da aquisição totaliza R$ 1.161 milhões, sujeito a ajustes de capital de giro e endividamento líquido na liquidação financeira. A Ultrapar utilizará recursos disponíveis em caixa para o pagamento da aquisição.

A Texaco distribui combustíveis em todo o território nacional, à exceção do estado de Roraima, através de uma rede de aproximadamente 2 mil postos e diretamente a grandes consumidores, suportada por uma infraestrutura logística de 48 bases de operação. Em 2007 a Texaco vendeu 6,7 milhões de metros cúbicos de diesel, gasolina, etanol e GNV, um crescimento de 8% em relação a 2006, representando uma participação no mercado nacional de 9%. Nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, áreas em que a Ultrapar passará a atuar com essa aquisição, a Texaco é a segunda maior empresa, com participação de mercado em 2007 de 9%. Em 2007 a Texaco teve receita de R$ 11,9 bilhões e EBITDA de R$ 121 milhões. Nos quatro primeiros meses de 2008 a Texaco gerou um EBITDA anualizado de R$ 147 milhões.

Em 2007, a Ultrapar expandiu sua atuação na distribuição de combustíveis com a aquisição da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga e Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. (conjuntamente “Ipiranga”). A partir daí, a Ultrapar promoveu na Ipiranga um conjunto de ações visando o alinhamento de interesses e simplificação societária e de gestão, permitindo maior eficiência operacional e administrativa, revigorada capacidade de investimentos e maior envergadura empresarial.

A composição com a Texaco proporcionará a expansão geográfica da empresa para as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte do Brasil e a ampliação de mais de 60% na sua escala de operações, permitindo benefícios para a empresa, revendedores, clientes, consumidores e comunidades onde está presente.

A combinação com a Texaco criará um negócio de distribuição de combustíveis nacional, com uma rede de mais de 5 mil postos e participação de mercado de 23%, possibilitando melhor posicionamento da empresa para o crescimento e mais competitividade através da maior escala de operações. A adição da Texaco deve permitir, por exemplo, melhor utilização das bases de distribuição, maior eficiência e competitividade no processo de vendas, diluição das despesas de propaganda, marketing e desenvolvimento de produtos e ganho de escala na administração do negócio. Em adição, a aquisição da Texaco proporcionará a expansão geográfica da empresa, permitindo-lhe atingir regiões que apresentam crescimento de consumo acima da média nacional e trazendo novas oportunidades comerciais decorrentes desta cobertura nacional. Através desses elementos, a Ultrapar objetiva propiciar rentabilidade ao negócio ampliado ao menos nos níveis atuais da Ipiranga.

Para permitir um processo gradual e organizado de transição de marcas, os termos da transação incluem o licenciamento, já considerado no valor da aquisição, da família de marcas Texaco por 3 anos nas regiões Sul e Sudeste e por 5 anos nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A liquidação financeira se dará após o cumprimento de certas condições precedentes usuais em transações desta natureza e da segregação das atividades de lubrificantes e exploração de petróleo, hoje pertencentes à Chevron Brasil Ltda, para outras pessoas jurídicas da Chevron. Esses procedimentos deverão acontecer até o início de 2009 e a continuidade e gestão dos negócios ocorrerão através de parâmetros já acordados entre a Chevron e a Ultrapar.

A operação será regularmente apresentada às competentes autoridades regulatórias e de defesa da concorrência e será oportunamente submetida a assembléia de acionistas da Ultrapar nos termos do artigo 256 da lei 6.404/76.

Maiores informações sobre a aquisição da Texaco estão disponíveis no site da Ultrapar (www.ultra.com.br).

André Covre
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Ultrapar Participações S.A.

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