Divulgações e Resultados

Dívida e rating

A tabela abaixo apresenta a composição da dívida da Ultrapar em 31/12/2018:

(*) Essas operações foram designadas para hedge accounting (vide nota explicativa 33.h).
(**) Perdas acumuladas (vide nota explicativa 33.g). 
LIBOR = London Interbank Offered Rate.
MX$ = peso mexicano; TIIE = taxa mexicana de juros interbancários de equilíbrio.
TJLP = fixada pelo Conselho Monetário Nacional, a TJLP é o custo básico de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”). Em 31 de dezembro de 2018, a TJLP estava fixada em 7,03% a.a.
Contrato vinculado à taxa do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (“FNE”), que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento do setor industrial, administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil. Em 31 de dezembro de 2018, a taxa de juros do FNE estava em 10% a.a., sobre a qual incide bônus de adimplência de 15%.
IGP-M = Índice Geral de Preços de Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. 
SELIC = Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
Bs$ = Bolívar.

 

Perfil da amortização da dívida:

R$ milhões Data base: 31/12/2018
Até 1 ano 2.274,0
De 1 a 2 anos 962,9
De 2 a 3 anos 1.551,1
De 3 a 4 anos 3.219,5
De 4 a 5 anos 3.431,5
Mais de 5 anos 3.767,3
Total 15.206,3

Os títulos de mercado de capitais emitidos pela Ultrapar são:

6ª Emissão de Debêntures

Emissora: Ultrapar Participações S.A.
Principal: R$ 1,725 bilhão
Data da emissão: 5 de março de 2018
Vencimento: 5 de março de 2023
Remuneração: 105,25% do CDI
Pagamento de juros: Semestral
Escritura da 6ª Emissão

Emissão de notes

Emissora: Ultrapar International S.A.
Principal: US$ 750 milhões
Data da emissão: 06 de outubro de 2016
Vencimento: 06 de outubro de 2026
Remuneração: 5,25% a.a
Pagamento de juros: Semestral

Os títulos de mercado de capitais emitidos pela Ipiranga Produtos e Petróleo S.A. são:

8ª Emissão de Debêntures para lastro de emissão CRA

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Tranche 1:
Principal: R$ 660,0 milhões
Data da emissão: dezembro de 2018
Vencimento: 13 de dezembro de 2023
Remuneração: 97,50% CDI
Pagamento de juros: Semestral

Tranche 2:
Principal: R$ 240,0 milhões
Data da emissão: dezembro de 2018
Vencimento: 15 de dezembro de 2025
Remuneração: IPCA +4,61%
Pagamento de juros: Anual
Escritura da 8ª Emissão

7ª Emissão de Debêntures para lastro de emissão de CRA

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Tranche 1:
Principal: R$ 730,4 milhões
Data da emissão: outubro de 2017
Vencimento: 24 de outubro de 2022

Remuneração: 95,00% CDI
Pagamento de juros: Semestral

Tranche 2:
Principal: R$ 213,7 milhões
Data da emissão: outubro de 2017
Vencimento: 24 de outubro de 2024
Remuneração: IPCA +4,34%
Pagamento de juros: Anual
Escritura da 7ª Emissão
Relatório do Agente Fiduciário

6ª Emissão de Debêntures

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Principal: R$ 1,500 bilhão
Data da emissão: julho de 2017
Vencimento: 28 de julho de 2022
Remuneração: 105,00% do CDI
Pagamento de juros: Anual
Relatório do Agente Fiduciário
Escritura da 6ª Emissão

5ª Emissão de Debêntures para lastro de emissão de CRA

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Tranche 1:
Principal: R$ 660,1 milhões
Data da emissão: 19 de abril de 2017
Vencimento: 18 de abril de 2022
Remuneração: 95,00% CDI
Pagamento de juros: Semestral

Tranche 2:
Principal: R$ 352,4 milhões
Data da emissão: 19 de abril de 2017
Vencimento: 15 de abril de 2024
Remuneração: IPCA + 4,68%
Pagamento de juros: Anual

4ª Emissão de Debêntures

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A
Principal: R$ 500 milhões
Data da emissão: 25 de maio de 2016
Vencimento: 25 de maio de 2021
Remuneração: 105,00% do CDI
Pagamento de juros: Semestral
Pagamento de principal: Anual, a partir de maio de 2019
Relatório do Agente Fiduciário
Escritura da 4ª Emissão

O risco de crédito da Ultrapar é classificado como grau de investimento (investment grade) pelas agências Moody’s e Standard & Poor’s, conforme abaixo. As classificações de risco atribuídas à Ultrapar refletem, entre outros fatores, a resiliência dos seus resultados baseada em marcas fortes e posições de liderança, fluxo de caixa relativamente estável, perfil financeiro adequado e gestão prudente e focada em custos.

Escala Global

Agência Rating Perspectiva Data
Standard & Poor's BB+ Estável 12/01/2018 clique aqui para acessar o documento
Moody's Ba1 Estável 17/04/2018 clique aqui para acessar o documento

Escala Nacional

Agência Rating Perspectiva Data
Standard & Poor's brAAA Estável 12/01/2018 clique aqui para acessar o documento
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