Divulgações e Resultados

Dívida e rating

 

A tabela abaixo apresenta a composição da dívida da Ultrapar em 30/09/2018:

(*) Essas operações foram designadas para hedge accounting (vide nota explicativa 33).
(**) Perdas acumuladas (vide nota explicativa 33).

(i)  LIBOR = London Interbank Offered Rate.
(ii)  MX$ = peso mexicano; TIIE = taxa mexicana de juros interbancários de equilíbrio.
(iii)  TJLP = fixada pelo Conselho Monetário Nacional, a TJLP é o custo básico de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”). Em 30 de setembro de 2018, a TJLP estava fixada em 6,56% a.a.
(iv)  Contrato vinculado à taxa do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (“FNE”), que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento do setor industrial, administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil. Em 30 de setembro de 2018, a taxa de juros do FNE estava em 10% a.a., sobre a qual incide bônus de adimplência de 15%.
(v)  IGP-M = Índice Geral de Preços de Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas.
(vi)  SELIC = Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
(vii)  Bs$ = Bolívar.

 

Perfil da amortização da dívida em 30/09/2018:

Em reais milhões  
Até 1 ano 3.641,6
De 1 a 2 anos 993,6
De 2 a 3 anos 1.577,0
De 3 a 4 anos 2.367,5
De 4 a 5 anos 3.455,8
Mais de 5 anos 3.584,5
Total 15.620,1

Os títulos de mercado de capitais emitidos pela Ultrapar e suas subsidiárias são:

6ª Emissão de Debêntures

Emissora: Ultrapar Participações S.A.
Principal: R$ 1,725 bilhão
Data da emissão: 5 de março de 2018
Vencimento: 5 de março de 2023
Remuneração: 105,25% do CDI
Pagamento de juros: Semestral
Escritura da 6ª Emissão

Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Tranche 1:
Principal: R$ 660,1 milhões
Data da emissão: 19 de abril de 2017
Vencimento: 18 de abril de 2022
Remuneração: 95% CDI
Pagamento de juros: Semestral

Tranche 2:
Principal: R$ 352,4 milhões
Data da emissão: 19 de abril de 2017
Vencimento: 15 de abril de 2024
Remuneração: NTNB -0,50%
Pagamento de juros: Anual
Relatório do Agente Fiduciário
Escritura da Emissão

Emissão de notes

Emissora: Ultrapar International S.A.
Principal: US$ 750 milhões
Data da emissão: 06 de outubro de 2016
Vencimento: 06 de outubro de 2026
Remuneração: 5,25% a.a
Pagamento de juros: Semestral

5ª Emissão de Debêntures

Emissora: Ultrapar Participações S.A.
Principal: R$ 0,8 bilhão
Data da emissão: 16 de março de 2015
Vencimento: 16 de março de 2018
Remuneração: 108,25% do CDI
Pagamento de juros: Semestral
Relatório do Agente Fiduciário
Escritura da 5ª Emissão

4ª Emissão de Debêntures

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A
Principal: R$ 500 milhões
Data da emissão: 25 de maio de 2016
Vencimento: 25 de maio de 2021
Remuneração: 105,00% do CDI
Pagamento de juros: Semestral
Pagamento de principal: Anual, a partir de maio de 2019
Relatório do Agente Fiduciário
Escritura da 4ª Emissão

2ª Emissão de Debêntures

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Principal: R$ 800 milhões
Data da emissão: 09 de janeiro de 2014
Vencimento: 20 de dezembro de 2018
Remuneração: 107,90% do CDI
Pagamento de juros: Semestral
Relatório do Agente Fiduciário
Escritura da 2ª Emissão

O risco de crédito da Ultrapar é classificado como grau de investimento (investment grade) pelas agências Moody’s e Standard & Poor’s, conforme abaixo. As classificações de risco atribuídas à Ultrapar refletem, entre outros fatores, a resiliência dos seus resultados baseada em marcas fortes e posições de liderança, fluxo de caixa relativamente estável, perfil financeiro adequado e gestão prudente e focada em custos.

Escala Global

Agência Rating Perspectiva Data
Standard & Poor's BB+ Estável 12/01/2018 clique aqui para acessar o documento
Moody's Ba1 Estável 17/04/2018 clique aqui para acessar o documento

Escala Nacional

Agência Rating Perspectiva Data
Standard & Poor's brAAA Estável 12/01/2018 clique aqui para acessar o documento
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