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ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 33.256.439/0001- 39
NIRE 35.300.109.724
 
COMUNICADO AO MERCADO
 

Ultrapar, por meio de sua subsidiária Ultrapar International S.A., emitiu US$ 500 milhões em Notes com vencimento em 2029

 

São Paulo, Brasil, 30 de maio de 2019 – Em complemento ao Comunicado ao Mercado, divulgado em 22 de maio de 2019, a Ultrapar Participações S.A. ("Ultrapar") informa que precificou, nesta data, uma oferta de notas representativas de dívida denominadas Notes no mercado externo (“Notes”), no montante de US$ 500 milhões, emitidas por sua subsidiária, Ultrapar International S.A., com vencimento em 2029, ao cupom (juros) e yield de 5,25% ao ano.

A remuneração será paga semestralmente até a data do vencimento. As Notes serão garantidas, incondicional e irrevogavelmente, pela Ultrapar e pela Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. Os recursos líquidos captados por meio das Notes serão utilizados para financiar a recompra de até o valor máximo de US$200 milhões de principal das notas com vencimento em 2026 em circulação e, o restante, para fins corporativos gerais.

As Notes foram ofertadas para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission (“SEC”), especificamente, a Rule 144A e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, com base na Regulation S.

A emissão foi coordenada pelos bancos Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. e Santander Investment Securities Inc. e não está sujeita às regras de registro junto à SEC, de acordo com a lei federal norte-americana Securities Act de 1933, conforme alterada, bem como não está sujeita ao registro, no Brasil, junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme legislação e regulamentação aplicáveis.

Este comunicado ao mercado não deve ser considerado uma oferta de venda ou solicitação de compra das Notes, bem como não devem ser realizadas vendas de Notes em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

 
 
André Pires de Oliveira Dias
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Ultrapar Participações S.A.
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