Composição da dívida
A composição da dívida da Ultrapar em 30/06/2024, pode ser encontrada nas planilhas financeiras.
Perfil da amortização da dívida em 30/06/2024:
| Em reais milhões | ||
|---|---|---|
| Até 1 ano | 3.414 | 25% |
| De 1 a 2 anos | 1.444 | 11% |
| De 2 a 3 anos | 3.610 | 26% |
| De 3 a 4 anos | 946 | 7% |
| De 4 a 5 anos | 3.174 | 23% |
| Mais de 5 anos | 1.116 | 8% |
| Total | 13.703 | 100% |
Os títulos de mercado de capitais emitidos pela Ultrapar e suas subsidiárias são:
2ª emissão de debêntures (Companhia Ultragaz)
Emissora: Companhia Ultragaz S.A.
Tranche 1:
Principal: R$ 455,0 milhões
Data da emissão: 25 de julho de 2024
Vencimento: 25 de julho de 2027
Remuneração: CDI + 0,65% a.a.
Pagamento de juros: Semestral
Tranche 2:
Principal: R$ 245,0 milhões
Data da emissão: 25 de julho de 2024
Vencimento: 25 de julho de 2027
Remuneração: CDI + 0,90% a.a.
Pagamento de juros: semestral
Escritura da 2ª emissão de debêntures Cia Ultragaz
1º aditamento à escritura de emissão
13ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora
Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Tranche 1:
Principal: R$ 200,0 milhões
Data da emissão: 15 de julho de 2023
Vencimento: 15 de julho de 2027
Remuneração: 11,17% a.a.
Pagamento de juros: trimestral
Tranche 2:
Principal: R$ 200,0 milhões
Data da emissão: 15 de julho de 2023
Vencimento: 15 de julho de 2027
Remuneração: CDI + 0,70% a.a.
Pagamento de juros: trimestral
Escritura da 13ª emissão de debêntures Ipiranga
1º aditamento à escritura de emissão
Prospecto CRA
12ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora
Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Tranche 1:
Principal: R$ 325,8 milhões
Data da emissão: 15 de junho de 2023
Vencimento: 15 de junho de 2027
Remuneração: 11,17% a.a.
Pagamento de juros: trimestral
Tranche 2:
Principal: R$ 292,2 milhões
Data da emissão: 15 de junho de 2023
Vencimento: 15 de junho de 2027
Remuneração: CDI + 0,70% a.a.
Pagamento de juros: trimestral
Escritura da 12ª emissão de debêntures Ipiranga
1º aditamento à escritura de emissão
Prospecto CRA
11ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora
Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Principal: R$ 1,0 bilhão
Data da emissão: 15 de junho de 2022
Vencimento: 11 de junho de 2032
Remuneração: IPCA + 6,0053% a.a.
Pagamento de juros: semestral
Escritura da 11ª emissão de debêntures Ipiranga
1º aditamento à escritura de emissão
Prospecto CRA
10ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora
Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Principal: R$ 960,0 milhões
Data da emissão: 15 de setembro de 2021
Vencimento: 15 de setembro de 2028
Remuneração: IPCA + 4,83% a.a.
Pagamento de juros: semestral
Escritura da 10ª emissão de debêntures Ipiranga
1º aditamento à escritura de emissão
Prospecto CRA
2ª emissão de debêntures (Tequimar)
Emissora: Ultracargo Logística S.A.
Principal: R$ 100,0 milhões
Data da emissão: 15 de março de 2021
Vencimento: 15 de março de 2028
Remuneração: IPCA + 4,37% a.a.
Pagamento de juros: semestral
Relatório do Agente Fiduciário 2021
Relatório do Agente Fiduciário 2022
Escritura da 2ª emissão de debêntures Tequimar
1ª emissão de debêntures (Tequimar Vila do Conde)
Emissora: Tequimar Vila do Conde Logística Portuária S.A.
Principal: R$ 360,0 milhões
Data da emissão: 15 de março de 2021
Vencimento: 15 de março de 2028
Remuneração: IPCA + 4,04% a.a.
Pagamento de juros: semestral
Relatório do Agente Fiduciário 2021
Relatório do Agente Fiduciário 2022
Escritura da 1ª emissão de debêntures Tequimar
Emissão de notes (reabertura das notas emitidas em 2019)
Emissora: Ultrapar International S.A.
Principal: US$ 350,0 milhões
Data da emissão: 20 de julho de 2020
Vencimento: 06 de junho de 2029
Remuneração: 5,25% a.a.
Pagamento de juros: semestral
1ª emissão de debêntures (Tequimar)
Emissora: Ultracargo Logística S.A.
Principal: R$ 90,0 milhões
Data da emissão: 19 de novembro de 2019
Vencimento: 19 de novembro de 2024
Remuneração: 6,47% a.a.
Pagamento de juros: semestral
Escritura da 1ª emissão de debêntures Tequimar
1º aditamento à escritura de emissão
Relatório do Agente Fiduciário 2019
Relatório do Agente Fiduciário 2020
Relatório do Agente Fiduciário 2021
Relatório do Agente Fiduciário 2022
Emissão de notes
Emissora: Ultrapar International S.A.
Principal: US$ 500,0 milhões
Data da emissão: 06 de junho de 2019
Vencimento: 06 de junho de 2029
Remuneração: 5,25% a.a.
Pagamento de juros: semestral
8ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora
Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Tranche 1:
Principal: R$ 660,0 milhões
Data da emissão: 15 de dezembro de 2018
Vencimento: 18 de dezembro de 2023
Remuneração: 97,50% CDI
Pagamento de juros: semestral
Tranche 2:
Principal: R$ 240,0 milhões
Data da emissão: 15 de dezembro de 2018
Vencimento: 18 de dezembro de 2025
Remuneração: IPCA + 4,61%
Pagamento de juros: anual
Prospecto CRA
Escritura da 8ª emissão de debêntures Ipiranga
6ª emissão de debêntures (Ultrapar)
Emissora: Ultrapar Participações S.A.
Principal: R$ 1,725 bilhão
Data da emissão: 5 de março de 2018
Vencimento: 5 de março de 2023
Remuneração: 105,25% do CDI
Pagamento de juros: semestral
Relatório do Agente Fiduciário 2018
Relatório do Agente Fiduciário 2019
Relatório do Agente Fiduciário 2020
Relatório do Agente Fiduciário 2021
Relatório do Agente Fiduciário 2022
Relatório do Agente Fiduciário 2023
Escritura da 6ª emissão de debêntures Ultrapar
7ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora
Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Tranche 1:
Principal: R$ 730,4 milhões
Data da emissão: 25 de outubro de 2017
Vencimento: 24 de outubro de 2022
Remuneração: 95,00% CDI
Pagamento de juros: semestral
Tranche 2:
Principal: R$ 213,7 milhões
Data da emissão: 25 de outubro de 2017
Vencimento: 24 de outubro de 2024
Remuneração: IPCA + 4,34%
Pagamento de juros: anual
Prospecto CRA
Escritura da 7ª emissão de debêntures Ipiranga
6ª emissão de debêntures (Ipiranga)
Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A
Principal: R$ 1,5 bilhão
Data da emissão: 28 de julho de 2017
Vencimento: 28 de julho de 2022
Remuneração: 105,00% do CDI
Pagamento de juros: anual
Pagamento de principal: anual, a partir de julho de 2021
Relatório do Agente Fiduciário 2017
Relatório do Agente Fiduciário 2018
Relatório do Agente Fiduciário 2019
Relatório do Agente Fiduciário 2020
Relatório do Agente Fiduciário 2021
Relatório do Agente Fiduciário 2022
Escritura da 6ª emissão de debêntures Ipiranga
5ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora
Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Tranche 1:
Principal: R$ 660,1 milhões
Data da emissão: 17 de abril de 2017
Vencimento: 18 de abril de 2022
Remuneração: 95,00% CDI
Pagamento de juros: semestral
Tranche 2:
Principal: R$ 352,4 milhões
Data da emissão: 17 de abril de 2017
Vencimento: 15 de abril de 2024
Remuneração: IPCA + 4,68%
Pagamento de juros: anual
Prospecto CRA
Escritura da 5ª emissão de debêntures Ipiranga
Emissão de notes
Emissora: Ultrapar International S.A.
Principal: US$ 750,0 milhões
Data da emissão: 06 de outubro de 2016
Vencimento: 06 de outubro de 2026
Remuneração: 5,25% a.a.
Pagamento de juros: semestral
Rating
O risco de crédito da Ultrapar é classificado como grau de investimento (investment grade) pelas agências Moody’s e Standard & Poor’s, conforme abaixo. As classificações de risco atribuídas à Ultrapar refletem, entre outros fatores, a resiliência dos seus resultados baseada em marcas fortes e posições de liderança, fluxo de caixa relativamente estável, perfil financeiro adequado e gestão prudente e focada em custos.
Atualizado em: 20/12/2023