A composição da dívida da Ultrapar em 31/03/2026, pode ser encontrada nas planilhas financeiras.
Perfil da amortização da dívida em 31/03/2026:
| Em milhões de reais | ||
|---|---|---|
| Caixa e aplicações financeiras | 9.053 | - |
| Até 1 ano | 4.360 | 21% |
| De 1 a 2 anos | 3.756 | 20% |
| De 2 a 3 anos | 4.106 | 21% |
| De 3 a 4 anos | 3.036 | 18% |
| De 4 a 5 anos | 1.996 | 5% |
| Mais de 5 anos | 2.174 | 16% |
| Total | 17.276 | 100% |
Títulos de dívida
Títulos de mercado de capitais emitidos pela Ultrapar e suas subsidiárias
| Descrição do Instrumento | Emissora (empresa) | Remuneração | Principal (captado) | Data de emissão | Vencimento | Pagamento de Juros (periodicidade) | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Emissão – Debênture | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | CDI + 0,60% | R$ 1,0 bilhão | 19 de novembro de 2025 | 19 de novembro de 2030 | Semestral | – |
| 15ª Emissão – Debênture | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | IPCA + 6,96% | R$ 150,0 milhões | 15 de setembro de 2025 | 15 de outubro de 2035 | Semestral | – |
| 14ª Emissão – Debênture Cambial | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | EUR + 3,03% a.a. | 77,8 milhões € | 16 de junho de 2025 | 16 de fevereiro de 2027 | Anual | – |
| Debênture 4ª Emissão (1ª Série) | Hidrovias do Brasil S.A. | CDI + 0,50% | R$ 400,0 milhões | 12 de junho de 2025 | 12 de junho de 2028 | Semestral | – |
| Debênture 4ª Emissão (2ª Série) | Hidrovias do Brasil S.A. | CDI + 0,75% | R$ 982,0 milhões | 12 de junho de 2025 | 12 de junho de 2031 | Semestral | – |
| Fundo Constitucional – FNO | Ultracargo Soluções Logísticas S.A. | IPCA + 3,146% | R$ 106,4 milhões | 14 de fevereiro de 2025 | 15 de fevereiro de 2037 | Mensal | – |
| Fundo Constitucional – FNE | Ultracargo Logística S.A. | IPCA + 2,93% | R$ 252,8 milhões | 06 de novembro de 2024 | 15 de novembro de 2041 | Mensal após carência de 3 meses | – |
| 1ª Emissão – Debênture (1ª Tranche) | Companhia Ultragaz S.A. | CDI + 0,65% | R$ 455,0 milhões | 25 de julho de 2024 | 25 de julho de 2027 | Semestral | – |
| 1ª Emissão – Debênture (2ª Tranche) | Companhia Ultragaz S.A. | CDI + 0,90% | R$ 245,0 milhões | 25 de julho de 2024 | 25 de julho de 2029 | Semestral | – |
| 3ª Emissão – Debênture | Ultracargo Logística S.A. | IPCA + 6,28% | R$ 80,0 milhões | 15 de junho de 2024 | 15 de junho de 2034 | Semestral | |
| 13ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora (1ª Tranche) | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 11,17% a.a. | R$ 200,0 milhões | 15 de julho de 2023 | 15 de julho de 2027 | Trimestral | Escritura da 13ª emissão de debêntures Ipiranga |
| 13ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora (2ª Tranche) | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | CDI + 0,70% a.a. | R$ 200,0 milhões | 15 de julho de 2023 | 15 de julho de 2027 | Trimestral | 1º aditamento à escritura de emissão Prospecto CRA |
| 12ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora (1ª Tranche) | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | CDI + 0,7% | R$ 292,2 milhões | 15 de junho de 2023 | 15 de junho de 2027 | Trimestral | – |
| 12ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora (2ª Tranche) | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 11,17%a.a. | R$ 325,7 milhões | 15 de junho de 2023 | 15 de junho de 2027 | Trimestral | – |
| Debênture 2ª Emissão (1ª Série) | Hidrovias do Brasil S.A. | CDI + 2,15% | R$ 395,0 milhões | 17 de agosto de 2022 | 20 de julho de 2029 | Semestral | – |
| Debênture 2ª Emissão (2ª Série) | Hidrovias do Brasil S.A. | CDI + 2,40% | R$ 105,0 milhões | 17 de agosto de 2022 | 20 de julho de 2029 | Semestral | – |
| 11ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | IPCA + 6,01% a.a. | R$ 1,0 bilhão | 15 de junho de 2022 | 15 de junho de 2032 | Semestral | Escritura da 11ª emissão de debêntures |
| Debênture 1ª Emissão (1ª Série) | Hidrovias do Brasil S.A. | Ipca + 6,002861% | R$ 380,0 milhões | 15 de novembro de 2021 | 15 de outubro de 2031 | Semestral | – |
| Debênture 1ª Emissão (2ª Série) | Hidrovias do Brasil S.A. | IPCA + 6,044412% | R$ 380,0 milhões | 15 de novembro de 2021 | 15 de outubro de 2031 | Semestral | – |
| 10ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | IPCA + 4,83% a.a. | R$ 960,0 milhões | 15 de setembro de 2021 | 15 de setembro de 2028 | Semestral | Escritura da 10ª emissão de debêntures |
| 2ª Emissão – Debêntures | Ultracargo Logística S.A. | IPCA + 4,37% a.a. | R$ 100,0 milhões | 15 de março de 2021 | 15 de março de 2028 | Semestral | Relatório do Agente Fiduciário 2021 |
| 1ª Emissão – Debêntures | Ultracargo Soluções Logísticas S.A. | IPCA + 4,04% a.a. | R$ 360,0 milhões | 15 de março de 2021 | 15 de março de 2028 | Semestral | Relatório do Agente Fiduciário 2021 |
| Emissão de notas | Hidrovias do Brasil S.A. | USD + 4,95% | US$ 500,0 milhões | 08 de fevereiro de 2021 | 08 de fevereiro de 2031 | Semestral | – |
| Emissão de notas | Ultrapar International S.A. | USD + 5,25% | US$ 500,0 milhões | 06 de junho de 2019 | 06 de junho de 2029 | Semestral | – |
| Emissão de notas | Ultrapar International S.A. | USD + 5,25% | US$ 750,0 milhões | 06 de outubro de 2016 | 06 de outubro de 2026 | Semestral | – |
Rating
O risco de crédito da Ultrapar é classificado como grau de investimento (investment grade) pelas agências Moody’s e Standard & Poor’s, conforme abaixo. As classificações de risco atribuídas à Ultrapar refletem, entre outros fatores, a resiliência dos seus resultados baseada em marcas fortes e posições de liderança, fluxo de caixa relativamente estável, perfil financeiro adequado e gestão prudente e focada em custos.
Escala Global
| Agência | Rating | Perspectiva |
| Standard & Poor’s | BBB- | Estável |
| Moody’s | Ba1 | Positiva |
Atualizado em: 28/10/2024
Escala Nacional
| Agência | Rating | Perspectiva |
| Standard & Poor’s | brAAA | Estável |
| Moody’s | Aaa.br | Estável |
Atualizado em: 28/10/2024